Stiles e Lydia si recano in Messico alla ricerca di una famiglia di cacciatori spagnoli che stavano cacciando Derek. Inizialmente tentano di scambiare Derek con 50.000 dollari, quando questo tentativo fallisce, Scott, Kira e Malia si scontrano con i loro scagnozzi ma inutilmente poiché, poco dopo, verranno sconfitti dai cacciatori grazie all'utilizzo di strozzalupo. Araya, la cacciatrice, cerca di scoprire i poteri di Banshee di Lydia e lo stato di Alfa di Scott porgendole delle domande, ma non ritenendosi soddisfatta utilizzerà un metodo più violento nell'interrogatorio di Scott.

Araya rivela che qualcuno ha attaccato i suoi uomini e liberato Derek e Scott tramite una visione sotto l'effetto del'elettroshock scopre che Kate è ancora viva ed è lei la responsabile. Scott racconta a Malia e Kira di Kate e dell'attacco vendicativo di Peter che avrà probabilmente causato la trasformazione dell'ex-cacciatrice. I ragazzi, guidati da Braeden, si mettono in marcia verso l'Iglesia, una chiesa misterioso sorta su un tempio azteco e sopravvissuta ad un terremoto, presto però la jeep subirà un guasto e Scott si dirigerà da solo insieme a Braeden verso l'Iglesia.

Malia, Kira, Stiles e Lydia rimangono a riparare la jeep e vengono attaccati da dei misteriosi animali, nel contempo anche Scott e Braeden vengono attaccati ma Scott riesce a scacciare le creature con il suo ruggito da Alfa. Nel tempio azteco Scott e Breaden trovano Derek, ma che adesso ha l'aspetto di un teenager.